11 septiembre, 2019

Vista obtiene un crédito de OPIC de USD 300 millones

La entidad estadounidense financiará parte de las inversiones en Vaca Muerta de la empresa para el año que viene.

Vista Oil and Gas obtuvo un préstamo de 300 millones de dólares a 10 años de Overseas Private Investment Corporation (OPIC) para financiar parte de las inversiones que tiene planeado hacer en 2020 para incrementar su producción de petróleo shale en Vaca Muerta.
Su programa para el área Bajada del Palo Oeste incluye la perforación de 282 pozos hasta 2022 y 382 horizontales de entre 2.500 y 3.000 metros en los once años siguientes. Su desarrollo requiere de una inversión de 1.430 millones de dólares, excluyendo las obras de infraestructura.
“Podemos perforar 400 pozos en el bloque, pero necesitaríamos 150 para tener un fantástico crecimiento”, afirma su CEO y presidente, Miguel Galuccio, en una entrevista con Bloomberg TV.
La empresa espera invertir el próximo año al menos un monto similar al de 2019 en la producción de petróleo shale en sus áreas de Vaca Muerta, afirma una fuente. En el segundo trimestre, incrementó el bombeo de crudo convencional y no convencional a 29.000 barriles por día, reportó un EBITDA de 186 millones y un apalancamiento neto de 1,6 veces, al 30 de junio.
El desembolso previsto entre enero y diciembre es de 300 millones de dólares que serán usados principalmente para incrementar la actividad en los bloques Bajada del Palo Oeste, Bajada del Palo Este y Coirón Amargo Sur Oeste.
La empresa acaba de terminar su proceso de fondeo para cubrir las inversiones de 2019 luego de la emisión de un bono local y de ADRs en la Bolsa de Nueva York, de obtener un crédito a largo plazo con bancos internacionales y la inyección de efectivo.
El 30 de julio, recaudó 101 millones de dólares con una Oferta Pública Inicial (IPO por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos. Al día siguiente, colocó una obligación negociable en dólares de 50 millones con una tasa del 7,88% con vencimiento el 31 de julio de 2021 y otra de 50 millones con tasa del 8,50% y finalización el 7 de agosto de 2022.
A su vez, Kensington Investments le inyectó 55 millones de dólares en efectivo el 13 de febrero con la compra de 5,50 millones de acciones clase A y 5 millones de opciones para adquirir otras tantas, que representan el 16,47% del capital de la empresa.
Finalmente, Vista obtuvo un crédito de 15 millones de dólares con tasa del 6,75% y vencimiento el 14 de septiembre de Banco Macro, uno de 10 millones con tasa del 6,50% al 14 de octubre de Banco Itaú.
Por su parte, el Banco Ciudad acordó respaldar parte de sus inversiones para 2019 con tres préstamos por 10 millones de dólares, todos con vencimiento el 29 de septiembre y BBVA hizo lo propio con uno de 10 millones con tasa del 4,10% al 8 de agosto.

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