6 agosto, 2019

Vista negocia un crédito con bancos internacionales para Vaca Muerta

La empresa espera obtener 300 millones dólares para su plan de inversión de 2020 en Neuquén.

Vista Oil and Gas está negociando con bancos internacionales para financiar parte de su plan de inversión para 2020 para producir petróleo shale en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, afirman dos fuentes.
La compañía, que cotiza en la Bolsa de México, está buscando créditos a 10 años por 300 millones de dólares para perforar más pozos no convencionales en el área Bajada del Palo Oeste, para aumentar su capacidad actual, indica una de las fuentes.
El plan de Vista para este bloque incluye la realización de 282 pozos hasta 2022 y 382 horizontales de entre 2.500 y 3.000 metros de largo durante los próximos 11 años. El desarrollo completo de este proyecto requerirá de un desembolso de 1.430 millones de dólares, sin contar las obras de infraestructura.
La compañía espera invertir, al menos, un monto similar al de 2019 durante el próximo año en exploración y producción de petróleo shale en sus áreas en Vaca Muerta, asevera la misma fuente.
En el primer trimestre de 2019, la empresa aumentó su producción convencional y no convencional a 29.900 barriles de petróleo por día (boed), reportó un EBITDA ajustado de 186 millones de dólares y un apalancamiento neto de 1,60 veces, al 30 de junio de 2019.
Su inversión de 300 millones de dólares prevista para 2019 está siendo utilizada principalmente para el desarrollo de los bloques Bajada del Palo Oeste, Bajada del Palo Este y Coirón Amargo Sur Oeste.
La compañía acaba de concluir con el fondeo necesario para este año después de haber emitido un bono local y ADRs en la Bolsa de Nueva York. A esto, se le suma un crédito que obtuvo de bancos extranjeros y la inyección de efectivo.
El 30 de julio, recaudó 101 millones de dólares a través de su Oferta Pública Inicial (OPI) en Wall Street. También, sumó nuevos fondos con una obligación negociable de 50 millones de dólares en moneda estadounidense con vencimiento el 31 de julio de 2021 y otro instrumento por el mismo monto con tasa del 8,50% y vencimiento el 7 de agosto de 2022.
En tanto, Kensington Investments BV inyectó 55 millones de dólares en efectivo el 13 de febrero con la adquisición de 5,50 millones de acciones serie A y 5 millones de garantías para comprar papeles serie A, que representan una participación del 16,47% en Vista.
También, obtuvo un crédito del Banco Macro por 15 millones de dólares con tasa del 6,75% y vencimiento el 14 de septiembre, y un préstamo del Banco Itaú por 10 millones con tasa del 6,50% y vencimiento el 14 de octubre.
A su vez, Banco Ciudad acordó respaldar parte de sus inversiones en 2019 con tres créditos totalizando 10 millones, todos con vencimiento el 29 de septiembre, mientras que BBVA hizo lo propio con uno de 10 millones de dólares con tasa del 4,10% y vencimiento el 8 de agosto.

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